2017 个人交易所市场消费者研究结果

文章

麦肯锡的最新研究表明,尽管从消费者的角度来看,个人保险市场似乎更加稳定,但鼓励人们获得保险的机会仍然存在。

在 2017 开放注册期 (OEP) 和 2018 开放注册期之间,麦肯锡的美国医疗系统改革中心对符合条件的消费者进行了第四次年度调查 (根据《平价医疗法案》) 在个人交易所市场的覆盖范围。1尽管自调查开始以来,市场发生了一些变化 -- 最显著的是, 取消个人授权处罚和授权使用短期和协会健康计划 -- 这些发现对支付者、提供者、政府领导人和其他医疗保健利益相关者有重要影响。这些发现可以帮助通知 2018 保留努力,未来的产品设计和推广活动来登记未参保的人。亚搏体育下载链接2其中最重要的见解:

  • 更稳定的消费者行为。虽然个人保险市场的监管和行业观点继续变化,但随着时间的推移,消费者行为变得更加一致。3例如,运营商忠诚度增加了。大多数有医疗保险的受访者表示,他们计划继续投保,即使市场发生变化 (例如,取消个人强制罚款)。
  • 鼓励未投保的注册。不仅通过使用 “传统” 杠杆 (例如,更实惠的产品、更高的补贴意识),让大量仍未投保的消费者购买保险似乎是可能的而且还通过增加下行风险4因为没有购买。在我们的调查中,下行风险在鼓励未保险注册方面的效果似乎是提供保费明显较低的灾难性计划的两倍。
  • 保费增长的有限感知。尽管 2017年份个人外汇市场的毛保费上涨了 25%,但对净保费的影响并不那么显著。5与此一致,大多数受访者报告称保费没有或相对适度增长 (最有可能的原因是,在许多情况下,补贴使他们免受价格上涨的影响)。然而,许多购买健康保险的受访者表示,由于成本高,他们面临挑战,一些人在这一年停止支付保费。6
  • 消费者权衡以降低成本。像前几年一样,我们 2017 调查的许多受访者表示,他们希望更好地管理医疗费用,包括保费和自付费用, 他们愿意为此采取行动。然而,对可以帮助他们管理成本的选项 (例如,医疗储蓄账户 [HSAs]) 的熟悉程度仍然很低。

这些发现将在下面讨论。关于调查的更多细节可以在下面的附录中找到。

更稳定的消费者行为

尽管个人保险市场的监管和行业观点可能仍在变化,但消费者的理解和行为似乎更加稳定。例如,对补贴的认识在 2015年至 2016 间急剧上升,但在随后几年保持稳定 (展示 1)。对没有保险的处罚的认识遵循了类似的模式。

同样,将最低成本溢价列为最重要购买因素的受访者比例在 2014年至 2016 间显著下降, 但从那以后,它已经稳定在 23% 到 24% 的范围内 (附件 2)。

消费者行为的稳定性也反映在他们对当前运营商相对较高的忠诚度上。总体而言,82% 调查的受访者中有 2017 的人与他们在 2016年的同一家保险公司续约。然而,同样的计划是否可行对续约率有重大影响。如果是,承运人的忠诚度上升到 94%,但如果不是,忠诚度下降到 44% (附件 3)。

此外,当我们测试消费者对可能取消个人强制令的反应时,90% 的个人保险受访者表示他们将继续购买健康保险 (除非保费变得负担不起)。

鼓励未投保的注册

减少未投保人口的规模仍然是个人外汇市场的一个重要愿望。我们的调查在这方面产生了两个重要的发现。首先,消费者没有保险的时间越长,他或她获得保险的可能性就越小。例如,65% 没有投保一年或一年以下的受访者表示,他们在 2017年购买了一个计划。相比之下,只有 37% 的三年或三年以上没有保险的人报告说也做过同样的事情。其次,让大量未投保的个人购买保险似乎是可能的。然而,激励措施的显著变化 -- 特别是,没有保险的下行风险的增加 -- 可能是必需的。

2017年的减税和就业法案取消了个人强制处罚,这是一种下行风险,但已经考虑了其他选择。在我们的调查中,我们探索了客户对其中几个选项的反应 (在所有情况下,我们要求受访者假设个人授权处罚已经取消)。两种类型的下行风险导致未投保个人的百分比显著增加,这些个人表示他们将购买保险 (展示 4):7

  • 等待期和附加费。第一种情况集中于未投保的受访者会做什么,如果 63 天或更长时间没有保险,将导致他们不得不等到下一个日历年重新获得保险,然后必须支付新计划第一年每月收取 30% 的附加费。867% 没有保险的人说他们将在这种情况下加入一个计划。这一结果与我们在 Medicare Part D 市场观察到的影响是一致的,在该市场中,消费者的保费可以根据他们在没有 “可信的” 处方药保险的情况下持续多长时间而增加。9
  • 覆盖范围拒绝或保费增加。第二种情况集中在未投保的受访者会做什么,如果 63 天或更多的保险间隔给健康保险公司的权利,拒绝他们的保险,如果他们发展了一个新的医疗条件或采取这种条件。给计划定价时的账户。10在这种情况下,71% 没有保险的人说他们将获得保险。这一结果与我们在残疾和人寿保险市场中观察到的一致,在这些市场中,购买者有经济动机在出现不利状况之前注册保险。

相比之下,有一些证据表明,孤立地说,被调查者不理解处罚或导致他们改变行为。例如,大约 3分之2 的未投保受访者表示他们不知道个人强制处罚。在意识到这一点的未保险者中,不到一半的人说他们在 2016年因没有保险而支付了罚款。

关于未投保调查受访者的更多细节可以在下面的边栏中找到。

保费增长的有限感知

尽管 2017年份个人外汇市场的毛保费平均上涨了 25%,11我们的调查表明,大多数购买者没有受到成本增加的影响,或者没有意识到他们经历的保费增加。12在拥有健康保险的受访者中,66% 的人报告说,从 2016年到 2017年,他们的保费已经下降、保持不变或增加了不超过 10%。这些结果可能部分归因于许多购买者获得的补贴。13

然而,许多购买者表示,由于成本高,他们正面临挑战。例如,17% 的被保险回应者报告说他们已经在 2017 停止支付他们的保险费 -- 然而这个群体的 84% 在 2017年回购了一个交换计划 (附件 5)。事实上,29% 的受访者回购了他们在 2016年停止支付的相同计划。这些发现与之前的调查结果一致, 调查发现,87% 的 ACA 保险受访者在 2015年停止支付保费,其中的人在 2016年回购了外汇计划。

同样,在 21% 名受访者中,约 2017 的人报告有逾期医疗账单。欠款的中位数约为 1,400 美元。34% 的受访者表示,他们曾试图与医院或医生协商降低医疗账单。

降低成本的消费者 TRADE-OFFS

我们的调查结果显示,许多消费者希望更好地管理他们的医疗保健成本,包括保费和自付费用,并愿意采取行动这样做。例如,35% 没有保险的受访者表示,为了降低成本,他们在过去的 12 个月里避免因小病去看医生。同样,20% 的未投保受访者报告说在开处方药时要求通用替代品,13% 的人推迟了选择性治疗。单独投保的病人说,如果他们没有保险,他们将来会采取类似的行动。14

此外,大多数受访者表示,他们愿意改变计划以降低成本。当受访者被要求在福利和保险费之间进行权衡时,最常选择的免职福利是产妇/新生儿护理、精神健康保险和首选品牌药物。(有趣的是,男性和女性同样可能会说他们将失去产妇/新生儿护理,但是很少有年轻的男女受访者愿意做出这种权衡。15) 受访者表示,他们想要保留的三大好处是住院治疗、急诊室服务和紧急护理。因此,似乎有机会通过产品设计来增加消费者参与。

健康储蓄账户 (HSAs) 是消费者可能用来帮助降低自付医疗费用的另一种选择 (例如,免赔额、共同保险、共同支付)。然而,在我们的调查中,79% 的受访者表示他们从未有过 HSA,大约一半的受访者不知道哪些医疗费用可以用 HSA 支付。此外,当低收入受访者被问及如果他们收到了同等数量的 HSA 存款,而不是费用分摊减少,他们会怎么做, 五分之一的人说他们将放弃现有的保险范围 (附件 6)。

*

我们的调查结果提供了强有力的迹象,表明消费者对个人外汇市场的理解和行为正在稳定。然而,医疗保健行业的利益相关者有机会鼓励没有保险的人购买保险,并授权消费者进行权衡,这可能有助于他们解决医疗保健成本上升的担忧。

侧边栏: 谁没有保险?

鼓励更多没有保险的个人获得健康保险是一个重要的目标。尽管做出了相当大的努力来激励消费者购买健康保险 (通过提高补贴意识、实施处罚和其他方法),12.2% 的美国成年人仍然没有保险。16未投保的消费者往往在许多方面不同于选择购买健康保险的个人,包括他们的年龄、健康状况、就业状况、态度和未投保的时间。

年龄和健康

就业状况

态度

投保时间


附录

麦肯锡 ACA 市场调查

通过麦肯锡美国医疗系统改革中心,我们定期调查合格的无保险消费者和个人保险消费者 (不包括那些有资格享受医疗补助和医疗保险的消费者) 的全国样本。这项研究由麦肯锡公司独立资助,没有任何第三方的资助。目标是了解有资格在个人市场交易所或其他地方购买个人保险的消费者的行为、购物和购买行为。因此,这些调查提供了一段时间内注册的快照。

迄今为止,我们已经完成了九轮调查:

  • 11月25日至 2013年12月6日: 1,846 的样本量
  • 12月16日至 2013年12月20日: 1,677 的样本量
  • 1月6日至 2014年1月10日: 1,040 的样本量
  • 2月4日至 2014年2月13日: 2,096 的样本量
  • 4月7日至 2014年4月16日: 2,874 的样本量
  • 11月6日至 2014年11月10日: 2,000 的样本量
  • 2月21日至 2015年2月24日: 3,007 的样本量
  • 2月2日至 2016年2月18日: 2,763 的样本量
  • 9月21日 14 年 2017年10月18日: 样本大小 2,993

每个调查都是由麦肯锡团队设计和分析的。每项调查都由第三方供应商在线以英语进行管理。在 2017 的调查中,我们使用了以下特征来关注有资格在交易所或其他地方购买个人保险的消费者群体:

  • 18 岁至 64 岁
  • 医疗补助非扩张州的收入高于 100% 联邦贫困水平 (FPL),医疗补助扩张州的收入高于 138% FPL
  • 包括 2017 的保险和未保险个人,不管 2016年的保险范围
  • 主要决策者,同样参与决策,或为家庭健康保险决策做出贡献

今年调查的一部分内容,包括各种经过测试的提案, 旨在与 2017年上半年出现的民主党和共和党领导人的正式和非正式提议大体一致。

Jenny Cordina是麦肯锡底特律办事处的合伙人。Erica Coe是亚特兰大办公室的合伙人。凯尔 · 韦伯是芝加哥办公室的合伙人。伊丽莎白 · 琼斯是底特律办公室的专家。

作者要特别感谢 Mary Hannes,Alex Luterek 和 Dinkar Pandey 对本文的贡献。

  1. 这项调查包括个人投保和未投保的受访者,以了解所有有资格在个人交易所市场投保的个人的态度和购买行为。查看附录中关于调查设计和受访者的更多细节。
  2. 麦肯锡是一家无党派公司,其长期政策是既不评论也不倡导具体的政府政策。我们不提供政策建议,本文中的发现不应被视为如此。
  3. 这一发现与报告一致,尽管 2018 OEP 发生了重大变化,但仍有 1180万人参加了保险,仅比去年的总注册人数下降了 3.7%。(国家卫生政策研究院。面对国家的不确定性,个人市场注册保持稳定。2018年2月8日)。
  4. 在没有个人强制罚款的情况下,额外的下行风险机制可能包括 (购买保险时) 在一段时间内没有投保的附加费,或者被拒绝未来保险的可能性。
  5. 麦肯锡美国医疗系统改革中心计算出,2017年净保费的变化从下降 13% 到增长 21% 不等, 取决于收入水平和由此产生的补贴资格。
  6. 虽然一些停止支付保费的人可能已经获得了其他形式的保险,但大多数人仍然在个人交换市场,正如我们在文章后面讨论的那样。
  7. 调查中测试的下行风险方法是基于 2017年初共和党和民主党的各种提议; 附录中包含了更多细节。
  8. 这种方法是基于一项包含在 2017年《美国医疗保健法案》中的提案 (H.R.1628)。众议院通过了该法案,但参议院没有通过。
  9. Medicare D 部分参保者如果连续 63 天或更长时间没有 “信用处方药保险”,除了相当于 1% 的基本保费外,还将支付罚款金额国家基础受益人溢价。
  10. 这种情况是基于《平价医疗法案》通过前允许付款人采取的行动。
  11. ASPE 研究简报。2018 联邦健康保险交易所的健康计划选择和保费。2017年10月30日。
  12. 麦肯锡美国医疗系统改革中心。对 2018 个人交易所市场的洞察。2017年11月。
  13. 麦肯锡美国医疗系统改革中心计算出,2017年净保费的变化从下降 13% 到增长 21% 不等, 取决于收入水平和由此产生的补贴资格。
  14. 当被问及如果他们没有保险,他们会采取什么措施来降低医疗费用时,42% 的人说他们会因为小病而避免去看医生, 42% 的人说他们会在开处方时要求通用的替代药物,25% 的人说他们会推迟选择性治疗。
  15. 58% 的男性和 58% 的女性表示,他们愿意取消这一福利以降低保费。
  16. 2017年第四季度,美国未保险率稳定在 12.2%。Gallup.com。2018年1月16日。