美国健康保险公司: 濒危物种?

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趋同趋势正在扰乱美国医疗保健行业。然而,健康保险公司不太可能消失,尽管有相反的预测。能够利用这些趋势的保险公司可能会发现他们最好的年份还在前面。

从比较的意义上来说,美国的健康保险行业是年轻的 (当然与已经存在了几个世纪的医院或工人赔偿保险相比, 这比这个国家的健康保险早了至少 40 年)。然而,一些观察家怀疑破坏性力量的汇合是否已经开始标志着该行业的终结。如果你相信你所读到的,健康保险公司已经濒临灭绝好几年了:

  • “美国私人健康保险的终结” (福布斯)1
  • "这是健康保险公司的终结吗?" (华盛顿邮报)2
  • “我们所知的保险公司即将倒闭” (新共和国)3
  • “为什么健康保险公司注定要失败” (财富)4

这些关于健康保险行业灭绝的报道可能被夸大了。事实上,我们相信,无论未来几年联邦或州医疗保健政策发生什么变化,成功的医疗保险公司仍有他们最好的日子。当然,并不是所有的健康保险公司都会幸存下来。但是那些能够有效地导航和利用几个重要趋势的人可以显著增加他们成功的机会。

面对不连续性

近年来,美国医疗保险行业受到了多重不连续性的挑战,这段中断期可能会再持续十年。五种强大的趋势加剧了这场混乱:

  • 数据和技术的爆炸,这通常要求健康保险公司进行昂贵且不确定的投资,同时也带来了新竞争对手的潜力。
  • 向供应商风险承担模型的转变亚搏体育下载链接这有可能将健康保险公司降级为后台索赔处理器,或者完全取消它们。
  • 更大的透明度 (通过现成的信息)在定价、网络、成本和质量方面,这可能会阻碍保险公司从不透明的网络折扣等传统杠杆中获取价值的能力。
  • 提高消费者和雇主的价值意识,这通常会导致与供应商建立更直接的关系,从而削弱保险公司作为医疗保健系统中必要中介的传统角色。亚搏体育下载链接
  • 监管不确定性增加,这会增加与战略赌注相关的风险。

联邦或州医疗保健政策即将发生的任何变化如何影响这些长期趋势目前还不确定。一些趋势 (如监管的不确定性) 可能会加剧,而其他趋势 (向风险承担模型的转变) 可能会放缓。但是没有一个可能消失。

面对这些趋势,健康保险公司 (或任何希望取代它们的组织) 必须在短期内解决几个问题。他们需要降低成本结构,同时投资于更好地管理不断上涨的医疗成本和以新的方式接触消费者所需的能力。此外,他们需要跟上新的 (有时是资金充足的) 竞争对手和颠覆性的商业模式,并向日益持怀疑态度的客户证明他们的价值。他们需要在不确定性普遍、事件在不同市场可能发生不同结果的时期,在定价和承销的可靠杠杆上加以限制。

这五个趋势有可能从根本上改变健康保险行业,并且许多保险公司已经开始发展 (例如,通过提供新的服务,与供应商整合, 或者寻求新的分销渠道)。然而,这种趋势并没有产生濒危物种,因为今天的大多数健康保险公司都有一种 “结构性影响” -- 规模、范围和当地市场密度的结合亚搏体育下载链接5-价值链中其他参与者所缺乏的。这种结构性影响与其他因素结合在一起,例如健康保险公司聚集和利用来自多个来源的医疗保健数据的能力,给他们在医疗保健价值链中的特权地位。那些能够利用这一位置来驾驭趋势的保险公司最有可能在未来几年领先。

利用结构性影响改善医疗保健

下面的四个小插曲说明了健康保险公司如何利用他们的特权地位,不仅在不断发展的医疗保健领域取得成功,而且改善护理服务。在这些小插曲中,常见的潜在促成因素包括规模、范围和当地市场密度。这并不是说保险公司的规模是成功的最终决定因素 -- 远非如此 -- 而是说健康保险公司,作为一个阶层, 比起价值链中的其他参与者,倾向于从这些促成因素中获得更大的利益。

塑造技术驱动的破坏
医疗保健行业正在收集大量数据,不仅来自传统的临床和索赔信息,还来自社会互动、健康监测设备和物联网。据估计,世界卫生数据总量正以每年 48% 的速度增长,到 2020年,平均近 1 g 的卫生数据, 每天都会为地球上的每个人创造。6越来越复杂的分析方法 (例如,机器学习) 正在被开发来理解和利用这种数据爆炸。

考虑到在移动技术和可穿戴设备上投资的金额,它们的使用可能会加速。2016,风险资本家在数字医疗领域投资了 42亿美元;7仅在医疗保健数据和分析领域就关闭了 142 项收购 (总计 40亿美元) (附件 1)。8处于医疗保健和技术交汇点的新公司正在开发产品以更好地满足客户需求,并且在某些情况下,正在创造全新的价值主张。然而,还没有人知道哪些具体的技术、商业模式或公司会赢,哪些会失败。

总的来说,健康保险公司比价值链中的其他参与者 (包括新进入者) 处于更好的位置来利用这种情况。与提供商和大多数其他医疗保健利益相关者相比,保险公司拥有更多的客户、更多的收入和更多的资本。他们也有更大的地理范围,通常有多个业务线,有时提供保险以外的服务 (例如,B2B 技术平台和解决方案业务)。规模和资本的获取使他们更容易在新技术、亚搏体育下载链接市场和产品上进行战略押注 -- 并经受住战略错误或在落后时迎头赶上。规模和范围使他们将技术投资货币化变得更加经济,并使他们更容易快速地向广泛的消费者推出新产品。(例如,一家大型健康保险公司的单一决定可以让数百万客户获得新技术。)规模和范围也使成功的健康保险公司对技术公司或医疗保健之外的其他机构更具吸引力的战略合作伙伴。

最终结果是健康保险公司有更大的能力来塑造建立什么样的技术标准,提供什么样的产品,以及客户的期望。

引领价值的转变
医疗保健市场越来越多地采用支付方式,关注所取得的总体成果,而不仅仅是所提供的服务。例如,已经迅速地从收费服务转向基于价值的支付模式。例如,在 2011 到 2015 间,责任护理组织 (ACOs) 覆盖的生命数量从 390万增加到大约 2320万。9因为基于价值的补偿已经得到了两党的支持,联邦或州医疗保健政策即将发生的变化不太可能阻止它, 尽管这些变化可能会减缓速度,或者将焦点转移到其他类型的支付创新上。

尽管有警告称,转向 ACOs 和其他新的支付模式将把健康保险公司变成后台索赔处理器或完全解除它们的中间作用,但没有令人信服的证据表明这两种情况都已经发生。相反,他们的能力可以帮助支持这一举措。例如,医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 报告称,900万名参加传统医疗保险的人目前被分配到医疗保险共享储蓄计划的 480 名助理中有一人。10这些助理在接受下行金融风险方面一直很慢 -- 截至 2017年1月,只有 9% 的助理接受了。供应商已经明确表示,如果他们要参与风险分担安排和其他支付创新,他们需要大量支持。健康保险公司拥有所需的资源来为使供亚搏体育下载链接应商在这些努力中取得成功所需的工具、能力和数据提供资金。在这个国家的许多地方,他们有足够大的存在,能够影响即使是最大的供应商,并引领向基于价值的补偿的转变 (展示 2)。yabo2019体育下载11随着越来越多的政府赞助的健康保险由私人保险公司提供 (通过医疗保险优势计划和管理的医疗补助计划),这种领导能力正在增强。

提供更好的消费者解决方案
消费者对医疗保健的需求和期望正在演变,部分原因是他们与其他行业的经验。消费者越来越想要便利,例如灵活的日程安排、远程或虚拟的护理访问以及多渠道互动。12越来越多的消费者已经变得乐于通过技术与医生交流,而不是亲自咨询。13越来越多的人正在寻找促进健康的工具和服务。许多消费者现在希望从健康yabo2019体育下载保险公司和供应商那里获得更高的性价比。很少有供应商或保险公司擅长提供消费者想要的东西。健康保险公司可能能够更好地解决这一缺点,主要有两个原因。首先,他们与其成员的互动次数以及他们收集 (或可能收集) 的数据使健康保险公司处于与成员建立持久关系的有利地位。在任何一年,健康保险公司为超过 75% 的美国人提供保亚搏体育下载链接险14并且经常在许多地方与消费者互动。此外,这种互动经常发生在关键的 “关键时刻” -- 例如,当某人第一次选择一个计划或找一个医生时,当一个婴儿出生时, 当重大疾病必须处理时,当有人搬家时,或者当一个家庭成员去世时。这些互动,与健康保险公司收集的其他数据相结合,可以使他们对消费者想要和需要什么有一个独特的理解 (在总体和个人层面)。因此,健康保险公司可以与消费者建立的整体关系对于想要利用本文中讨论的其他机会的组织来说可能是至关重要的。

健康保险公司可能更好地满足消费者需求和期望的第二个原因来自于他们在价值链中的特权地位。健康保险公司比任何其他利益相关者都更处于医疗生态系统的中心 -- 它们是行业事实上的 “操作系统”。 “健康保险公司影响或决定什么是付费的,什么是不付费的,他们收集关于医疗保健成本和利用的信息。此外,他们经常决定与其他利益相关者共享 (或拒绝) 什么信息,并经常负责开发或提供使其他人能够访问这些信息的信息技术系统。他们与几乎所有供应商、生命科学公司、监管者和雇主以及消费者互动。通过这一核心角色,他们有能力影响许多其他利益相关者的看法和期望。因此,健康保险公司有一个独特的机会来创造、交付和货币化引人注目的产品。亚搏体育下载链接

在其他行业,处境相似的组织已经能够利用他们的中心位置来塑造行业动态,即使他们的直接控制是有限的。在许多方面,这就是苹果 -- 在较小程度上是三星、谷歌和安卓 -- 在移动生态系统中一直在做的事情。从收入的角度来看,设备制造商仅占移动价值链的 20% 至 30%。15但是这些制造商已经将他们的角色扩展到创建平台 (操作系统),通过这些平台,客户可以访问服务、内容、应用程序和越来越多的连接设备。明确地说,这一现实并没有导致大多数无线运营商或内容提供商失败,但它亚搏体育下载链接鉴于设备制造商在塑造市场和从价值链中提取租金方面的不成比例的能力。

加速信息透明度
越来越多的人积极寻求信息来指导他们的医疗保健决策。例如,现在将近一半的消费者报告说,他们在选择供应商之前先咨询在线资源 (附件 3),而且这些消费者中的许多人说他们是根据他们找到的信息做出决定的。亚搏体育下载链接16

消费者也在为他们的护理承担更大的财务责任。高免赔额健康计划的注册人数一直在快速增长 (附件 4),17如果高免赔额计划和传统计划之间的成本差异像近年来一样继续上升,这种趋势可能会继续下去。18财务责任的增加导致许多消费者要求提高价格和交付价值的透明度。

行业监管机构和监管者也担心医疗成本。普通医疗程序成本的变化一直是反复审查的主题,一些医学专家因未能遵守州定价法而受到媒体的关注。19,20

当然,正如公共交易所对价格上涨的报道所显示的那样,健康保险公司也不能幸免于对定价的审查。21然而,健康保险公司不仅有机会超越竞争,而且有机会在加速和提高医疗成本透明度方面发挥有意义的作用。他们分析、管理和报告指标的能力,如利用率和护理总成本,可以帮助根除行业中的浪费来源,并对其他医疗保健组织施加压力以控制成本。

健康保险公司也处于有利地位,能够以超越成本的方式从更大的透明度中获得影响。最近的一项研究表明,医院死亡率的公开报告在提高各种流程措施的依从性方面是有效的,但对实际患者结果几乎没有影响。22实现对结果的更大影响可能需要一些额外的行动 -- 例如,整合临床数据和索赔数据,向供应商和公众及时发布信息, 以及平衡提供商对哪些信息最有意义报告的有效担忧。健康保险公司有机会利用信息有意义地提高质量和患者结果,如果他们选择这样做的话。亚搏体育下载链接

应景而起

我们相信,在接下来的十年里,由上述趋势造成的混乱将会导致一些成功的故事、一些大的失败以及大量苦苦挣扎的健康保险公司。为了应对由这些趋势和其他近期事件引起的日益增加的不确定性,健康保险公司需要制定一个积极主动的战略回应 (展示 5)。

我们的经验表明,在未来,他们将需要:

  • 在所有关键消费者旅程中提供完全集成的数字体验 (例如,选择计划、寻求建议、在覆盖类型之间过渡)。
  • 构建海量数据湖,轻松应用机器学习技术,深入了解客户和市场。
  • 超越利用简单的市场低效,从根本上塑造一个提供更大价值的医疗保健生态系统。
  • 拥有足够的资本,并将其用于进行大量押注或解决战略错误。
  • 成为未来环境中最有可能需要的人才 (例如,数据科学家、设计师、技术专家、企业家)。
  • 通过设计、推出和扩展创新的消费者产品来创造价值。

*

未来的不确定和变革时期将为医疗保健价值链中的所有组织带来挑战。但这并不一定意味着健康保险公司的灭绝。那些能够利用导致当前不连续性的趋势的保险公司很可能在未来几年发展壮大。

作者要特别感谢 Vamika Bajaj,Kate Lowry,Nikhil Sahni 和 Rishi Shah 对这篇文章的贡献。

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